很久很久以前，在辽阔的草原住着一匹狼，它虽然有狼的野性，但心底却善良极了，所以上帝告诉它：如果能在此生做一件好事下辈子就将它投到凡间做一个普通的人。它整天快乐着，因为它好想好想变成人，这样它便能够像人一样过着平凡而快乐的日子，从此不再整天因为捕杀小动物而内心受到折磨，从此不再成为人们心中的敌人，从此也不再成为猎人追捕的对象。所以它决定：此生一定做一件善事，积点德，为来生堂堂正正的做人，过上好日子作准备。
日复一日，时间就在不知不觉中溜走，可是它却始终没有做善事的机会，因为为了生存，它每天都会捕杀小动物，所以它没能做善事，相反却做作伤天害理的坏事。为此，它对来生变成人已经失去信心。它以为它的生活将这样长长久久，直到哪一天离开这个美丽的世界。
可是老天爷却总是在不经意义设计好了一切，包括你我以及那善良的狼的一生，改变命运的机会悄悄的来了，可它浑然不知：一次无意间到河边喝水，它遇到了那改变命运的天使——一只刚出生不久的小羊,小羊半睁着双眼用微弱的气息“咩咩”地呼唤着自己的父母，可是周围一片寂静，狼明白了，这是一只羊群在逃离过程中掉下的小羊。看着它白胖胖的身体，微睁的双眼，睡态憨厚的样子，狼可高兴了。看原来缘份就是如此吧，在不经意间遇见你想要的。为了来世能人模人样的生活在世界上，它救下了小羊。可是小羊每次睁开眼睛总是用异样的目光看着它，它知道这是它俩天性敌对造成的。
为了让小羊接受自己的帮助，对自己更加亲近，它找来一张羊皮,披在身上。从此，它便成了一匹“披着羊皮的狼”。就这样，它们以一种特殊的方式一起生活着，白天，它带着小羊到处寻找食物，每一次它都先把小羊喂饱了自己再去找吃的，因为它知道小羊是脆弱的，需要它的呵护，小羊是无助的，它是小羊唯一的亲人。晚上，小羊总是躺在它那宽大的臂弯里入睡，看着小羊在梦中甜甜的样子，它不忍心伤害小羊一丁点儿，因为它们生活是那样和谐幸福，从不让人怀疑。

在狼在细心呵护下，小羊一天天长大，原来白白胖胖的身体更加健壮，每天小羊都快乐的生活着，享受着生活的美好，狼也在与小羊的生活中渐渐感受到原来生活可以如此充满乐趣。然而平静的日子似乎总是短暂的,一群迁徙的野狼群打破了曾经的宁静。天真的小羊成为了狼群的追捕对象，眼看小羊就要成为狼群的晚餐，狼用尽了所有力气，赶走了野狼，可是它却倒在血泊里。看着满身伤痕的狼，看着那蜕去羊皮的狼，小羊呆了，它从来不曾想到狼会有另一个真实的面目。可是回想一起走过的日子，狼却从没伤害过自己，这到底是为什么？
在生命的尽头,狼流泪了,它说：“我亲爱的小羊你知道吗？当初救你，我是为了自己来世可是堂堂正正地做个人,可是长久的相处让我渐渐爱上了你,你的温柔，你的可爱那样让我留恋，可是我们来自不同的天和地，我以为只要我愿意，我慢慢改变自己，和你一起相偎相依，就能和你一起老去。所以我选择了放弃来生的幸福，只要能和你在一起，我愿生生世世做一匹狼，一匹披着羊皮的狼，可如今，我是多么想留在世上，和你长长久久地在一起，照顾你，陪伴你，永远永远，因为我不在的日子你会受到伤害，我知道我们之间永远没有结果，但我并不遗憾，因为曾经和你一起走过，就是我这辈子最幸福的事情,我不想拥有下辈子,我只希望现在能让我的生命多停留一分一秒,这样我就能再看你多一点。”

小羊早以泪眼迷糊，它抽泣着：“我亲爱的狼，你真的太粗心，你以为我不知道你是披着羊皮哄我的吗？我早就发现，但是与你一起的日子我是那样快乐，所以我一直矛盾地和你在一起，我以为你是要等我长大些再吃掉我，可是想起我的生命是你给的，我的快乐是你给的，我的一切都是你的，所以我想哪一天你真的要吃掉我我也心甘情愿，这样我和血液就能和你溶合在一起，让我在生命的最后能再一次感受你的体温。亲爱的狼，我不要你离开我，你离开了我的生命也没有意义，我知道我们不是同类，但是至少我们在寒冷的冬天能彼此温暖对方的身体，在阳光明媚的早晨能一起享受生活的快乐。”
当生命在灾难面前，是那样的渺小，泪水只能让故事多一些伤感，不能改变任何故事本身的结局，狼嘴角微笑着死在了小羊的怀抱里。在它闭上双眼的最后一秒，它看见了上帝，上帝微笑着告诉它：“你终于修成正果，我的孩子，你就准备着去迎接美好的明天吧！”
小羊哭瞎了双眼，哭哑了嗓子，可是要离开的终究还是离开了，眼看狼的身体就要开始腐烂，它无助乞求着：“我的上帝你就显显灵吧，只要能让我和它在一起，我可以用生命做为代价。”上帝是个善良的老人,他怎么能让自己的孩子这样悲痛呢，于是他再一次出现了：“如果你真的想和它再重缝，那你得经受磨难，最痛苦的是你要失去所有的记忆，因为你们本不是同类，永远不可能生活在一起，如果让你还着记忆，那你的痛苦永远没有尽头。”小羊哭喊道：“没有记忆那我和他再相逢有何意义，我不，我要和它在一起，哪怕我们永远不属于对方，但只要我看得见它摸得着它我就够了。”上帝微笑着摇摇头：“可怜的孩子，你真的太天真了，人世间的痛苦远比你要大得多，我怕你受不住，如果你不答应我失去记忆，我将永远不让你们再重逢，因为我很善良，我不能让我的孩子受一点点的苦。”-

为了能再一次看到狼，小羊答应了上帝的条件，投身到人间也做了一个凡人，但不同的是它将永远也认不出狼来。因为它的记忆里一切为零，有的只是来世的一切快乐与烦恼。
时间轮回让他们慢慢靠近，终于在某年某月的某一天，在一个人头涌动的街头，他俩终于相遇了，可是已经轮回了千年，当初的一切早已改变，他们彼此不能再拥有对方，因为时间早已淡记了所有的记忆。可是在四目相对的那一刹那，他惊呆了，眼前的这个女子为何这般熟悉，难道她是千年前我那丢失在记忆里的小羊？可怜的小羊终于得到了上帝的怜惜，遇见了自己找寻了千年的爱，可是她什么也记不起了，为了这一面她失去了刻骨铭心的记忆。
看着小羊快乐的生活，狼不忍心打扰本属于她的那一片宁静，因为他知道，小羊之所以这样是因为能等待千年和他见上一面，所以他知足了，因为眼前的小羊生活是那样的幸